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光大证券发布筹谋论说称，保管快手-W（01024）“买入”评级，筹议24Q3利润端超预期，小幅上调2024年经疏通净利润预测至176亿元（相对前次预测+1.9%）。公司生态系统仍健康，外洋&土产货生存等业务具备增长后劲，方针价60.3港元不变。快手科技24Q3结束总收入311亿元东谈主民币，同比+11.4%（vs一致预期yoy+11.1%）；经疏通净利润39.5亿元东谈主民币，小幅超预期（vs一致预期39.1亿元）。
论说中称，公司DAU增长优于预期，大模子蕴蓄有望赢得考证：1）24Q3平均DAU和MAU分辩为4.08亿以及7.1亿（yoy+5.4%/+4.3%）。2）用户限制抓续推广的同期结束用户高质料增长和实际升级。流量端在高位保抓增长，24Q3快手每DAU日均使用时长达132.2分钟（yoy+1.8%），社区互动提高用户留存。3）大模子欺诈抓续深切。最新的可灵AI1.5版块结束全成见提高，明晰度达到1080p；快手搜索月活跃用户超5亿，单日搜索次数峰值超8亿。
交易化方面，外轮回告白动能抓续开释，电商增速合适预期：1）在线营销：快手24Q3外轮回营销职业涨势随AI器用赋能提高进一步放大，短剧等欺诈内告白扩大消用度户限制。该行瞻望后续外轮回仍为主要出手，内轮回追随电商GMV提高安静增长。2）电商：电商收入领略增长，GMV增长合适预期。24Q3快手电商GMV达3342亿元，同比+15%，泛货架电商GMV
24Q3超大盘增长，占总GMV的27%。3）直播打赏：作事化、机构化的趋势进一步加强，24Q3末签约公会机构数目yoy+超40%，签约公会主播数目yoy+超60%
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